L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le légendaire Cotton Club. Alors que son propriétaire est emprisonné à Sing Sing pour trafic et vente d’alcool, sa fille Charlie Madden organise encore des soirées clandestines dans le sous-sol du bar.
Dans une ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent. Par une chaude soirée d’été, tous attendent avec impatience l’arrivée du livreur-contrebandier, mais les événements vont prendre une tournure à laquelle personne ne s’attend…